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# Leads e estágios

> Gerenciar leads no funil de vendas do CRM.

# Leads e estágios

O painel de CRM organiza os clientes em cinco estágios que representam o funil de vendas.

## Estágios do funil

| Título        | Descrição                            |
| ------------- | ------------------------------------ |
| Pendente      | Sem pedidos ou orçamentos.           |
| Em Negociação | Orçamento aberto, sem pedido.        |
| Convertido    | Pedido criado, aguardando pagamento. |
| Pago          | Pedido pago, em produção.            |
| Cancelado     | Pedido ou orçamento cancelado.       |

## Visualizações

O painel oferece duas visualizações:

* **Kanban** — colunas arrastáveis por estágio.
* **Lista** — visualização compacta dos leads.

## Movimentação manual

Em modo kanban, é possível arrastar um card de uma coluna para outra. O sistema atualiza o estágio do cliente e dispara automações vinculadas.

## Movimentação automática

As configurações do CRM definem se os leads mudam de estágio automaticamente:

* **Mover para Em Negociação** — quando um orçamento é criado.
* **Mover para Convertido** — quando um orçamento vira pedido.
* **Mover para Pago** — quando um pedido é marcado como pago.
* **Mover para Cancelado** — quando um pedido ou orçamento é cancelado.

> **Atenção:** A mudança automática respeita a precedência dos estágios. Um lead só avança, não retrocede, exceto para Cancelado.

## Card de lead

Cada card exibe:

* Nome e e-mail.
* Estágio atual com cor correspondente.
* Valor total de pedidos e orçamentos.
* Código do último pedido ou orçamento.
* Alertas de inatividade.

## Alertas de inatividade

O CRM identifica leads que estão sem interação:

* **Sem contato há X dias** — estágio Em Negociação e sem atividade há 7 dias ou mais.
* **Não convertido** — possui orçamento, mas ainda sem pedido.

## Detalhamento do lead

Ao clicar em um card, a tela de detalhes do lead abre abas com:

* Resumo e campos editáveis.
* Histórico de pedidos.
* Histórico de orçamentos.
* Logs de e-mail.
* Mensagens do WhatsApp.

> **Dica:** O histórico de atividades considera a data do último pedido, orçamento, e-mail ou atualização do cliente.

## Próximos passos

* [Automações de marketing](./automations)