Acompanhar orcamentos
Orçamentos têm um ciclo de vida definido no sistema. A atualização de status respeita as transições permitidas.Status
- Rascunho.
- Em análise.
- Precificado.
- Convertido em pedido.
- Cancelado.
Transições permitidas
- Rascunho pode ir para Convertido, Em análise ou Cancelado.
- Em análise pode ir para Convertido, Precificado ou Cancelado.
- Precificado pode ir para Convertido, Em análise ou Cancelado.
- Convertido e Cancelado são terminais.
Conversão em pedido
A transição Convertido não deve ser feita pela atualização manual de status. Use a conversão de orçamento em pedido ou arraste o card no painel de Produção para a coluna Vetorização.Importante: Vendedores não podem cancelar orçamentos.
Notificações
- Mudanças de status disparam WhatsApp.
- Ao atingir Precificado, o e-mail com PDF é enviado automaticamente.
- Cancelamento move o lead do CRM para Cancelado.