Leads e estágios
O painel de CRM organiza os clientes em cinco estágios que representam o funil de vendas.
Estágios do funil
Visualizações
O painel oferece duas visualizações:
- Kanban — colunas arrastáveis por estágio.
- Lista — visualização compacta dos leads.
Movimentação manual
Em modo kanban, é possível arrastar um card de uma coluna para outra. O sistema atualiza o estágio do cliente e dispara automações vinculadas.
Movimentação automática
As configurações do CRM definem se os leads mudam de estágio automaticamente:
- Mover para Em Negociação — quando um orçamento é criado.
- Mover para Convertido — quando um orçamento vira pedido.
- Mover para Pago — quando um pedido é marcado como pago.
- Mover para Cancelado — quando um pedido ou orçamento é cancelado.
Atenção: A mudança automática respeita a precedência dos estágios. Um lead só avança, não retrocede, exceto para Cancelado.
Card de lead
Cada card exibe:
- Nome e e-mail.
- Estágio atual com cor correspondente.
- Valor total de pedidos e orçamentos.
- Código do último pedido ou orçamento.
- Alertas de inatividade.
Alertas de inatividade
O CRM identifica leads que estão sem interação:
- Sem contato há X dias — estágio Em Negociação e sem atividade há 7 dias ou mais.
- Não convertido — possui orçamento, mas ainda sem pedido.
Detalhamento do lead
Ao clicar em um card, a tela de detalhes do lead abre abas com:
- Resumo e campos editáveis.
- Histórico de pedidos.
- Histórico de orçamentos.
- Logs de e-mail.
- Mensagens do WhatsApp.
Dica: O histórico de atividades considera a data do último pedido, orçamento, e-mail ou atualização do cliente.
Próximos passos
Last modified on August 2, 2026
